2023年已接近尾聲，作為地產(chǎn)行業(yè)強(qiáng)相關(guān)的家居業(yè)，隨著保交付、優(yōu)化購房信貸環(huán)境，支持剛需購房需求等政策利好的持續(xù)釋放，行業(yè)得到有效的提振，家居消費(fèi)逐漸恢復(fù)和回暖。在行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)上，家電、家具、建材、軟裝、裝修等品類走向融合，整裝、整家定制等消費(fèi)業(yè)態(tài)崛起。與此同時(shí)，行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)融合也越發(fā)明顯，企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓、實(shí)控人變更等情況成為新常態(tài)，這一切都在推動(dòng)著行業(yè)從“小家居轉(zhuǎn)向大家居”。

關(guān)鍵詞1 市場(chǎng)回暖，新消費(fèi)業(yè)態(tài)層出不窮

今年，家居行業(yè)的消費(fèi)政策契機(jī)出現(xiàn)在7月18日。商務(wù)部等13部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，提出了組織開展家居煥新活動(dòng)，加大優(yōu)惠力度，支持居民更換或新購綠色智能家居產(chǎn)品、開展舊房裝修，內(nèi)容涵蓋了大力提升供給質(zhì)量、積極創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、有效改善消費(fèi)條件、著力優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等四方面11條具體措施。

隨后，商務(wù)部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開展“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)的通知，重點(diǎn)涵蓋四個(gè)方面，包括突出“大家居”和場(chǎng)景創(chuàng)新、聚焦綠色智能適老等領(lǐng)域、發(fā)揮家居特色產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)化展會(huì)引領(lǐng)帶動(dòng)作用。在市場(chǎng)層面，各地及家居企業(yè)積極響應(yīng)政策，推出了一系列優(yōu)惠舉措，帶動(dòng)家居消費(fèi)市場(chǎng)的回暖。例如，在各地舉行的家居消費(fèi)節(jié)上，除了優(yōu)惠促銷的“例牌菜”以外，各地還創(chuàng)新性引入了線上平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)等形成合力，促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)。

根據(jù)中國建筑材料流通協(xié)會(huì)**發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1-11月，全國規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額為14214.56億元，同比上漲30.50%。但從11月的“經(jīng)理人信心指數(shù)”來看，行業(yè)身上的“寒意”未完全消散，這一先行指數(shù)值為108.17，延續(xù)前期低位，環(huán)比下跌3.96點(diǎn)，同比下跌4.73點(diǎn)，且其絕對(duì)值為39.21（高于50看好后市、低于50看弱后市），仍為看弱后市區(qū)間。

“短期內(nèi)建材家居行業(yè)小微企業(yè)困難仍較為突出，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固，企業(yè)面臨經(jīng)營成本大幅上升、增收不增利等困難?！辈贿^，中國建筑材料流通協(xié)會(huì)進(jìn)一步分析指出，近期中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，明年要圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)消費(fèi)從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn)向持續(xù)擴(kuò)大，培育壯大新型消費(fèi)，大力發(fā)展數(shù)字消費(fèi)、綠色消費(fèi)、健康消費(fèi)，積極培育智能家居、文娛旅游、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費(fèi)增長點(diǎn)。“當(dāng)前，家居行業(yè)已獲得前所未有的高度關(guān)注，隨著國家政策的不斷引導(dǎo)和推動(dòng)，行業(yè)發(fā)展將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，未來仍然可期?！?/p>

關(guān)鍵詞2 股權(quán)變更不斷，頭部企業(yè)走向強(qiáng)強(qiáng)融合

在今年，家居行業(yè)收并購事件頻現(xiàn)，頭部企業(yè)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購、實(shí)控人變更等情況貫穿2023年全年。1月初，廈門市國資委旗下企業(yè)建發(fā)股份擬以不超過63億元收購紅星美凱龍13.04億股份。9月，北新建材發(fā)布公告稱將收購嘉寶莉的控制權(quán)，并支付了1000萬元的盡調(diào)誠意金。10月，貝殼宣布與愛空間簽訂股權(quán)收購協(xié)議，收購?fù)瓿珊髳劭臻g將成為其全資子公司。11月，“美的系”關(guān)聯(lián)公司盈峰集團(tuán)擬斥資上百億元入主顧家家居成為其控股股東。居然之家控股股東北京居然之家投資控股集團(tuán)有限公司擬將10%股份轉(zhuǎn)讓給金隅集團(tuán)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，頻繁的股權(quán)變更，一定程度上反映出行業(yè)原有的發(fā)展模式遭遇瓶頸，迫使企業(yè)引進(jìn)新的強(qiáng)力資本、更先進(jìn)的經(jīng)營理念和模式，以實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，在過去數(shù)十年里，家居行業(yè)得益于房地產(chǎn)高速發(fā)展而不斷擴(kuò)張，但囿于當(dāng)前行業(yè)環(huán)境變化，家居業(yè)整體的迭代需求受到不小的影響。家居企業(yè)再按照原有的思路經(jīng)營已不合時(shí)宜，能繼續(xù)取得較好表現(xiàn)的更是少數(shù)。

中國建筑材料流通協(xié)會(huì)秘書長陳媛同樣認(rèn)為，國內(nèi)的建材家居行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型變革、調(diào)整結(jié)構(gòu)時(shí)期。特別是行業(yè)正在向著跨界融合的方向發(fā)展，因此在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上，各企業(yè)互相參股，也是為了增強(qiáng)鏈條的韌性，能夠經(jīng)得起各種打擊。股權(quán)的互相融通以及所有制的互相融通，使企業(yè)能夠規(guī)避很多意想不到的風(fēng)險(xiǎn)。建材家居行業(yè)通過這種股權(quán)的重組，會(huì)使企業(yè)發(fā)展更健康，更具活力。

關(guān)鍵詞3 對(duì)組織架構(gòu)大刀闊斧，人事變動(dòng)持續(xù)

對(duì)于家居行業(yè)而言，2022年被視為人事變動(dòng)頻繁震蕩的一年。進(jìn)入2023年，部分企業(yè)的業(yè)績(jī)依舊承壓，隨之而來的仍是企業(yè)內(nèi)部大幅度的組織架構(gòu)與人事調(diào)整。

例如，2023年上半年，歐派家居宣布對(duì)組織結(jié)構(gòu)及人事進(jìn)行調(diào)整，本次組織架構(gòu)調(diào)整主要針對(duì)歐派櫥衛(wèi)、歐派整家、整裝大家居，將原各品類事業(yè)部中層以上骨干導(dǎo)入按區(qū)域劃分的營銷事業(yè)部，由品牌事業(yè)部統(tǒng)籌廚衣木融合發(fā)展，同時(shí)考核權(quán)重中利潤大于收入。

在近期的投資者交流活動(dòng)會(huì)議上，歐派家居回應(yīng)稱，今年公司在經(jīng)歷一場(chǎng)主動(dòng)的變革，好比動(dòng)一臺(tái)手術(shù)，會(huì)有一定的陣痛期和適應(yīng)期，但手術(shù)是成功的。公司必須要把單品類經(jīng)營思維切換至大家居城市運(yùn)營思維，而且必須趁早調(diào)整，即使有陣痛也要直面。

臨近年尾，高管離職潮也明顯加劇。此前，慕思股份和林氏家居先后發(fā)布公告，知名職業(yè)經(jīng)理人楊鑫和雷之冠前后腳離職。從整體來看，據(jù)公開報(bào)道，截至目前，無論是從數(shù)量上還是職位上，2023年家居業(yè)內(nèi)的人事變動(dòng)都遠(yuǎn)超2022年，僅7-9月份有超70位家居企業(yè)高管的職位發(fā)生變動(dòng)，這一數(shù)字近乎是去年全年的一半。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，家居高管往往背負(fù)較大業(yè)績(jī)指標(biāo)壓力，囿于行業(yè)形勢(shì)變化及業(yè)績(jī)不如預(yù)期，從而引發(fā)離職潮。與此同時(shí)，部分企業(yè)IPO受挫，職業(yè)經(jīng)理人未能得到期望的財(cái)務(wù)回報(bào)，也導(dǎo)致了他們的“出走”。另外，記者留意到，近年來發(fā)展勢(shì)頭頗強(qiáng)的門窗行業(yè)成為了吸納眾多知名職業(yè)經(jīng)理人的陣地之一。而隨著越來越多人才入局門窗行業(yè)，或有望帶動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。

關(guān)鍵詞4 整裝受青睞，年輕女性成消費(fèi)主力

隨著消費(fèi)者對(duì)一站式家裝解決方案的需求興起，集要素產(chǎn)品化、報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)整體化為一身的整裝模式逐漸成為行業(yè)風(fēng)口。近日，艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國家裝行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）顯示，2022年我國家裝市場(chǎng)規(guī)模**突破3萬億元，同比增速為7.8%；預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.78萬億元。

報(bào)告指出，在消費(fèi)趨勢(shì)方面，整裝消費(fèi)的主導(dǎo)者以女性居多，占比57.4%；半數(shù)用戶年齡處于35歲及以下，46歲及以上用戶占比僅14.9%，年輕化態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。從現(xiàn)階段整裝消費(fèi)群體的家庭收支水平來看，月均收入在2萬元以上的家庭達(dá)六成，僅半數(shù)家庭月均消費(fèi)在1萬元以上，顯示出其整體較高的生活水平與健康的消費(fèi)水平。

另外，年輕家庭是現(xiàn)階段整裝群體最普遍的家庭居住結(jié)構(gòu)，未成年子女與家長兩代人居住的情況占比38.4%，這一比例接近兩倍于排列第二的多代同堂。房屋面積在91-120平方米最為集中。同時(shí)，專業(yè)性和便利程度成為整裝吸引消費(fèi)者的主要因素，專業(yè)設(shè)計(jì)需求引導(dǎo)略重于個(gè)性化定制。舒適度和環(huán)保健康是兩個(gè)最核心需求，一線城市居民更追求智能化和個(gè)性化，二線城市居民更追求舒適度。

事實(shí)上，整裝市場(chǎng)近些年儼然已成為家居業(yè)的“黃金賽道”。歐派家居、索菲亞、尚品宅配、掌上明珠、金牌、志邦、曲美、居然之家等不同細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)均有涉獵和布局整裝業(yè)務(wù)。在近期舉行的大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃暨三店聯(lián)合招商發(fā)布會(huì)上，居然之家董事長汪林朋表示，整裝服務(wù)已經(jīng)成為越來越多消費(fèi)者家裝的**，并且伴隨存量房改造與城市更新的契機(jī)，未來的整裝市場(chǎng)前景十分廣闊。

行業(yè)分析認(rèn)為，當(dāng)前的家裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程加速。隨著頭部玩家的持續(xù)加碼，有望一改行業(yè)傳統(tǒng)“大行業(yè)小企業(yè)”的特性，推動(dòng)行業(yè)集中度提升。